Solo set (45 minutes)
Deep River Blues (traditional)
Ô Misère (M. O'Brien)
Spain in '72 (M. O'Brien)
Braid Song (M. O'Brien)
Saccharine Suite (M. O'Brien)
No Blues (M. O'Brien)
Movie Star (M. O'Brien)
Dirt Blue (M. O'Brien)
B Movie Red (M. O'Brien)
Baltimore (M. O'Brien)
Take It With Me (Tom Waits/Kathleen Brennan)
Band Set (w/ Ideal Lovers as backing band)
Tongue Tied (M. O'Brien)
Braid Song (M. O'Brien)
Summertime and Lemonade (M. O'Brien)
Saccharine Suite (M. O'Brien)
No Blues (M. O'Brien)
Dirt Blue (M. O'Brien)
It's So Sad (M. O'Brien)
B Movie Red (M. O'Brien)
American Dollar (M. O'Brien)
Baltimore (M. O'Brien)
Movie Star (M. O'Brien)
Take It With Me (Kathleen Brennan/Tom Waits)